Arquitectos del futuro financiero

Construye una carrera en Asesoría

 

Fórmate como Wealth Manager

Universidad GBM ofrece el primer programa de formación en México especializado en asesoría financiera de la mano de instituciones de clase mundial

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¿POR QUÉ FORMARTE CON NOSOTROS?

  • Industria en crecimiento: Alta demanda de profesionales certificados en asesoría en inversiones.

  • Desarrollo profesional: Accede a conocimientos clave para construir una trayectoria sólida en inversiones.

  • Respaldo institucional: Programa respaldado por GBM, casa de bolsa con +40 años y alianzas internacionales.

 ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

  • Acceso a formación valorada en USD $6,000 (becas disponibles).

  • Mentoría con expertos del sector y asesores afiliados a GBM.

  • Modalidad híbrida que permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo.

  • Formación que fortalece tu perfil profesional para futuras oportunidades en el sector financiero.

CURRICULUM

MÓDULO 1: Básicos de Asesoría Financiera

  • El mercado de asesoría en México

  • Casos de éxito en asesoría en Brasil y USA

  • Introducción a Wealth Management

  • El Plan Financiero

  • Inversión basada en Objetivos

MÓDULO 2: Productos y Soluciones de Inversión

  • Fondos de Inversión

  • Cuentas Temáticas

  • Notas Estructuradas

  • ETFs

  • Inversiones Previsionales

MÓDULO 3: Sistemática Comercial

  • Marca Personal

  • Ventas Consultivas

  • Prospección y Relacionamiento

  • Centros Profesionales de Influencia

  • Método del Mínimo Esfuerzo

MÓDULO 4: Behavioral Skills

  • El Alfa del Asesor

  • Coaching Conductual

  • Psicología del Dinero

  • Alquimia de la Comunicación

  • Psicología de las Recomendaciones 

MÓDULO 5: Ops & Compliance

  • ¿Quién es GBM?

  • Flujos y Procesos

  • PLD

  • Seguridad de la Información

  • Plataforma GBM for Advisors

MÓDULO 6: Tópicos de Wealth Management

  • Finanzas para el Retiro

  • Planeación Sucesoria

  • Emprendiendo como Asesor

  • Liderazgo

  • Impuestos en Inversiones

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Con GBM, cuentas con la Casa de Bolsa líder en México y 40 años de experiencia. Somos la plataforma pionera para emprender en esta profesión.

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